O knize: rok / Sauron, Pán Mordoru, má dceru Elenriel. Půlelf, protože... její matka (podle příběhů samotného Saurona) byla elfka a zemřela krátce po narození své dcery. Elenriel prožila celý svůj život v Mordoru a jejím nejbližším okolím byla temná elfka Astarte a pár skřetů – Breola a Danhur, kteří dostali příkaz dávat pozor na Sauronovu dědičku. Jednoho dne Elenriel, která snila o tom, že uvidí svět za Mordorem, přesvědčí Saurona, aby ji nechal jít do Isengardu....